Режиссёр-постановщик: Роман Давыдов
Cценарист: Леонид Белокуров
Xудожники-постановщики: Александр Винокуров, Петр Репкин
Oператор: Елена Петрова
Kомпозитор: София Губайдулина
Союзмультфильм

Роли озвучивали: Людмила Касаткина (Багира), Анатолий Папанов (Шерхан), Сергей Мартинсон (Табаки), Степан Бубнов (Балу), Лев Любецкий (Акела), Люсьена Овчинникова (мать), Александр Назаров (отец).

По мотивам сказки Редьярда Киплинга.
Маленький ребёнок попадает в джунгли, в волчью семью. Он приглянулся матери-волчице Ракше. Она назвала его Маугли (лягушонок) и защитила от тигра-людоеда Шерхана, считавшего его своей добычей. Волки вскормили и воспитали человеческого детёныша. Семья живёт в стае, которая управляется законом джунглей — только совет стаи может решить, будет ли Маугли жить среди зверей или отдать его Шерхану.
Волчица Ракша, медведь Балу и пантера Багира заступились за Маугли. Так как волчья стая всё ещё колебалась в своём решении, Багира выкупила жизнь мальчика жертвой — быком, которого она только что убила.
Так у мальчика появились первые друзья - элегантная, утонченная красотка Багира, и мудрый, иногда ворчливый, но очень добрый медведь Балу.