Режиссеры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
Сценарист: Михаил Вольпин
Оператор: Борис Котов
Композитор: Александр Варламов
Художники-постановщики: Лана Азарх, Валентин Лалаянц
Союзмультфильм

Роли озвучивали: Нина Гуляева (принцесса), Алексей Консовский (рыцарь), Андрей Миронов (шут), Мария Миронова (королева), Анатолий Папанов (король), Евгений Весник (нищий), Рина Зелёная (бабулечка-красотулечка), Юлиан Козловский (текст от автора).

По мотивам сказки братьев Гримм.
Капризная принцесса издевается над приглашёнными отцом женихами, позволяя своему шуту обидно высмеивать их внешность. Рассерженный поведением дочери король приказывает выдать её замуж за первого же нищего, вошедшего в город. Волей случая, «нищим» оказывается один из отвергнутых капризницей рыцарей, который преподаёт принцессе суровый урок, изменивший её отношение к жизни.