3 dezembro 2011
Em colaboração com o jornal
La Cité
" o Estado e os bancos, os bastidores de um assalto historico"
Conferência / Debate de Myret Zaki e Etienne Chouard
Moderador : Fabio Lo Verso (La Cité)
Primeira Conferência
"O estado, refém do mercado financeiro"
por Myret Zaki
Eu vou parar aqui e vou fazer anotaçoes,
porque, só para terminar, no próximo número de "La Cité" (n°7)
que estará nas bancas na próxima sexta feira,
haverá um retorno sobre este assunto.
Obrigada Fabio, e boa noite à todos.
Estou encantado por estar aqui com o professor Chouard
descobrindo a usina Kungler e por trabalhar com o jornal La Cité.
Eu trabalho para a revista econômica "Bilan".
De fato, sou autora de alguns livros bastantes críticos
sobre a deriva que os mercados financeiros conheceram nos últimos anos.
Ficando de olho ,agora há quase 15 anos,
na evolução dos mercados financeiros, eu vi até que ponto
eles têm um papel fundamental no que chamamos hoje
de " Crise". Ai, estamos vivendo uma crise, nao é ?
E não sabemos realmente porque. Por que agora ?
Por exemplo, vocês todos perceberam que de uma hora para outra
a Grecia ficou em "crise". Será que alguém pode me dizer,
na sua opiniao, o que iniciou a crise grega?
Por que , desde 2009 mais ou menos, chegou esta grande crise do nada ?
O que é que deu o sinal de alerta ?
O que iniciou tudo isso ?
Se vocês me dizem que é o endividamento da Grecia,
eu responderei : "A Grecia está endividada neste nivel há muitos anos"
Então, porque agora?
Quem é que decidiu que é uma crise?
(alguém da plateia) Foi GOLDMAN SACHS !
Então, boa dica, os conselhos de Goldman Sachs teriam postos a Grecia na crise.
Concordo, tudo começou com o fato
que no final de 2009 as agências de avaliação de risco de crédito disseram que alguns pequenos países
da periferia européia, como a Grecia, tinham níveis de endividamentos
deteriorando se, ou seja, não estavam aceitaveis
e que eles tiveram que dar um jeito
para melhorar as finanças públicas. Só isso.
Então, as agências de avalião não disseram que estes países
estavam falidos, eles disseram simplesmente: "Nos próximos anos,
a Grecia teria que controlar melhor seu orçamento."
Tá bom ? Isso foi o que aconteceu em 2009.
O que em seguida realmente provocou a crise?
Houve uma reunião entre cinco " HEDGE FUNDS"
ou seja, cinco fundos de especulação americanos
num restaurante em Nova york.
Um jornal americano contou esta historia
não é uma ficção !
Cinco fundos, entre eles o famoso George Soros
que é aquele que fez afundar o banco da Inglaterra
naquela época, e que ganhou 2 mil milhões,
em só uma operação, ele desvalorizou a "livre sterling" na década 70.
Aí, o famoso Soros
com alguns outros especuladores decidiram
que agora que terminou a crise dos subprimes americanos,
eles teriam que encontrar uma nova presa (vítima)
para fazer fortunas.
Aconteceu em fevereiro de 2010 exatamente
em um restaurante novaiorquino.
Aí essas pessoas decidiram de maneira COMBINADA
e, insisto nesta palavra, decidiram atacar o euro
primeiro através da Grecia, e em seguida todos os outros
pequenos países periféricos. A ideia sendo que se vocês conseguem afundar
um pequeno país tal a Grecia, haveria de fato um fenômeno
de pânico nos mercados financeiros dos outros países vizinhos
que serão contaminados, podemos dizer pois os investidores irão também vendendo titulos (ações)
desses países. Assim aqueles especuladores
poderão enriquecer se infinitamente com, em realidade,
a falência da europa toda.
De um certo jeito, George Soros tentou refazer o mesmo golpe
que ele fez na década de 70 e que o tornou-lo bilionario.
Aí, isso foi pouco dito, isso não interessa muita gente.
Quando vocês falam do setor bancario e financeiro
à pessoas que trabalham em Genebra na aéra da finânca,
eles vão responder : não, tudo isso é marginal,
nem teve repercussão. Todavia, sabemos muito bem
que esses o Hedge Funds, um tempo depois,
venderam a dívida massivamente, porque é isso que fazem os especuladores,
eles ganham dinheiro com a diminuição da dívida
ou a queda das ações de um país. Vocês podem realmente
ganhar na baixa de ações quando vocês fazem apostos, se vocês apostam mesmo
com instrumentos derivados, vocês podem ganhar sobre a queda, com o desabamento de um mercado.
E é assim que númerosos milionarios e bilionarios
nasceram nos últimos anos graças à crise. São os fatos!
eu tenho os números, eu sei quais são os fundos, quais donos de fundos especulativos,
conhecemo-los, são ingleses e americanos pela maioria.
Eles dominam direitinho a arte da especulação (apostas)
Então eles começaram acumulando posições de vendas nunca vista.
Entre o final de 2009 e início de 2010, posições recordes contra a Grecia.
A ministra da economia da Grecia naquela época
foi até emocionada, porque no governo grego
podiam ver os movimentos que mexiam com a dívida.
eles disseram: o que está acontecendo?
"Nossa dívida está sendo de repente
o alvo de apostas à baixa feroz ".
Mas, o que será
que provocou esses ataques?
Por que esses ataques
podem realmente afundar economicamente um país?
Porque quando vocês vendem massivamente
a dívida de um país pequeno desse,
de repente os juros da dívida que este país deve pagar
explodem !
Porque se a obrigação de tesouro do Estado,
a obrigação soberana cai,
a taxa dos juros aumentam automaticamente.
Aí é assim que a Grecia
que pagava 7%
nesta época
chegou a pagar agorinha as taxas
absurdas e que não fazem mais sentido de 20% de juros na dívida soberana.
Então, de fato a grecia foi expulsada
do mercado financeiro.
Ela não tem como se financiar
no mercado internacional
da dívida internacional.
Aí, o desabamento vem dos mercados.
A Grecia está em crise à través
dos ataques especulativos anglosaxões !
Como Nicolas o destacou,
Goldman Sachs tinha aconselhado a Grecia
a adotar instrumentos muito complicados
que ele mesmo inventou para esconder
a verdadeira situação de seu endividamento
para o resto da União Européia.
Portanto, Goldman Sachs já tinha desde primeiro tempo
a partir do ano 2000
ajudado a Grecia para esconder
sua verdadeira dívida.
Durante esse tempo, o que fez Goldman Sachs?
Goldman foi ver os Hedgs funds
que eram seus clientes, aqueles fundos especulativos
com os quais trabalha.
Disse: tenho uma informação muito interessante
para dividir com vocês: a Grecia é muito mais endividada
do que parece na verdade.
Ou seja, delito de iniciado, informações privilegiadas é o melhor termo
Goldman dividiu esta informação
com seus clientes
o que permitiu os fundos especulativos
atacar essa dívida com antecedência
sabendo que, os verdadeiros números da dívida grega
ia estar revelados ínicio 2010.
Portanto, estimularam a Grecia a adotar
instrumentos enganadores
que em seguida vão leva-la a ficar mais endividada
do que ela já estava.
Em seguida, aproveitaram dos problemas que isso criou
e dividiram esta informação
com outros fundos especulativos.
Depois começou uma genre de "esquartejamento"
da dívida grega.
Os fundos especulativos ficaram em cima dela,
e os outros investidores
como um rebanho de ovelhas
o mundo do investimento
é um grande rebanho de ovelhas
quando eles viram que tinha uma especie de alerta
no mercado da dívida grega
eles resolveram todos vender tudo ao mesmo tempo.
Os fundos especulativos é a cavalaria de elite,
que vem de ínicio, que vende e desestabiliza um país
e depois vêm todos os fundos de pensão,
os investidores do mundo inteiro,
que entendendo nada da historia
mas, vendo simplismente os riscos da crise aumentar
passaram a vender também.
É assim que afundamos um país.
Porque um país que tem sua dívida
que desaba assim
e que tem que pagar 20% de juros
ele não tem outro jeito que se pôr quase falido
e sair dos mercado do capitais.
Vendo que eles tão bem conseguiram
os fundos especulativos
nao quiseram parar num tão bom caminho
continuaram, e em seguida
foi o Portugal, a Irlanda
a Espanha, a Belgica
a Italia e finalmente a França
e até mesmo a Alemanha, que é o país solvível do mundo.
O mais seguro do mundo acabou sendo mais ou menos atacado
no mercado da divida internacional.
Do que estamos falando?
Falamos do fenômeno seguinte :
Se vocês estão num país
onde a dívida é cotada no mercado de ações
voces ficam completamente vulneraveis
aos ataques, verdadeiras invasões
que vêm de financeiros sem escrupulos.
Sobretudo o mais importante é que,
essas pessoas não estão regulamentadas.
O mercado da especulação,
todos os instrumentos que essas pessoas usam
ou seja, os produtos derivados
não são, absolutamente, regulamentados
por Washington e Londres
que SEMPRE se recusaram
de maneira categorica
de tocar nestes instrumentos.
É verdade que a França e a Alemanha
perceberam
que existiam ataques anglosaxões
na zona do Euro
e eles tentaram falar com
colegas politicos destes países.
E, o que eles responderam, os ingleses, os americanos?
Disseram que era perfeitamente impossivel
de pensar numa regulamentação
dos fundos especulativos
e dos instrumentos que usam.
Nos estamos lidando com um grande desvio
da finança mundial
porque esta finança mundial
tem um grande defeito para a europa :
ela é totalmente globalizada
não tem fronteiras
a partir de Nova york ou Londres
vocês podem passar ordens de compra ou venda de ações nas bolsas
sobre dívida grega sem precisarem
passar por bolsas de Francfort ou Paris
poderão passar as ordens de outras bolsas
ou seja, se a europa regulamentasse, mesmo que quisesse limitar tudo isso,
ela só pode regulamentar
o que se passa no seu territorio.
Ela nao tem nenhum controle
sobre os salões do mercado americano ou ingles,
a Europa está sendo afundada pela Inglaterra e Estados Unidos.
Eu qualificaria isso de " Guerra mundial Financeira"
Comos a maioria de nos
não se interessa às finança, nem no mercado,
não sabemos o que é um produto derivado.
Quando alguém como eu diz :
"A 3° guerra mundial é financeira"
irao dizer
" Mas não ! O que prevale é o politico e o militar"
Na verdade não pois
a finança é muito conveniente.
E por que ela é tanto coveniente?
Na verdade, quais os dois países
que são mais falidos hoje em dia
no ocidente?
USA, boa resposta, e Inglaterra
A Inglaterra e o EUA estão em falência
todos dois hoje.
Acontece que estão ainda de pé por causa da zona do euro
que está passando por essa horrivel crise
a dívida americana continua sendo comprada
e desejada por investidores internacionais
muito mais tempo do que era para ser.
Portanto, os EUA aproveitaram direito
da crise europeia
que foi provocada por especuladores anglosaxões.
A dívida americana se financia
por quase nada,
por 1 ou 2%,
sendo um país falido.
Percebemos de fato que a objetividade não existe
no mercado financeiro.
Aqueles que vêm hoje dizer-lhe
aqueles dos banco, tudo arrumadinho, analistas
CFA, CFPI etc
que vem te contar que as primas (lucro)
que existia sobre as dividas soberana
são extremamente objetivas
e refletem o fundamento economico desse paises
eles te falam besteirar
porque o fato que a Italia
paga 7% sobre a divida
e os EUA pagam 2%
é o maior absurdo da Historia
a Italia sofreu ataque injustificados
é o pais que tem a taxa
de poupança mais alta
Fabio sabe muito bem ele é italiano
ele vai dizer
sim, mas a Italia é um pais
de sonegação de imposto, corrupção, etc
nao, me desculpa
os fundamentos economicos desse pais
não justificam em nada
os ataques que ele sofreu
no mercado da divida internacional
e juros grotescos
que eles devem pagar
so porque os especuladores
querem continuar a ganhar
muito sobre a queda
desse mercado que é enorme
o mercado da divida é gigantesco
mas este é um pais que tem um exedente
de sua conta corrente antes dos juros
enquanto os EUA estao deficitarios
em sua conta corrente
e uma pais cujo deficit orçamentario
é a metade do EUA
e, portanto os EUA continuam
a se financiarem GRATUITAMENTE
porque os investidores
que não entendem nada
e que entram em panico,
a quem dizem que é o fim da Europa
o fim do euro,
bem eles acreditam.
A finança hoje
tem muito acesso às mídias,
uma das midias mais influentes
no mundo anglosaxão
é o Financial Times.
Eu leio-o todos os dias
ele fez a sua manchete desde os últimos 2 anos
unicamente sobre um assunto
a falência da europa
o desmantelamento da Europa
o fim da Europa
a incompetência da europa
a saída de alguns paises do euro
o fim do euro
a derrota do euro
o absurdo da propría ideia de Europa.
em fim, tudo o que noticiou o Financial Times
ele repetiu isso durante dois anos
ele fabricou informaçoes
grosseiramente faussas
dizendo que a china nao ajudaria a europa
a chine teve que desmentir no dia seguinte
foi recente
a china disse
nos somos sempre
atras da europa
nos compramos euro
um dos famosos especulatores
George Soros
que tem acesso direto ao financial Times
eles o telefonam quando querem
e publicam uma pagina inteira de opiniao
entao sabemos que ele é
contra o euro desde 2009
ele espera so uma coisa
pra fazer o ultimo golpão da sua carreira :
o afundamento do euro
Sabemos
todo dia
ele escreve textos para dizer
"a Europa tem que se desmantelar
a Europa tem que quebrar
ela nao pode sobreviver
ela é lamentavel
é uma construção absurda
o Euro vai afundar, ect"
Portanto, ele tem interesse
na queda do Euro.
Ele apostou milhões
na queda do Euro,
e ele vem dizendo isso....
Ninguém vê o conflito de interesses ?!
deixamo lo fazer assim mesmo
e acreditamos nele
Portanto a manipulação é extrema,
não regulamentação,
é o " far west" completo da finança
Os volume cuja falamos,
que vão nas ataques
contre a dívida soberana
dos estados europeus,
e que vão agora dirigir se
contra os bancos europeus,
porque houve ataques incriveis
contra os bancos "Société Générale" (fr)
"BNP Paribas" (fr), "Deutsche Bank" (de),
todas elas...
Passamos dos ataques
contra a dívida europeia
para ataques contra o nervo central da Europa
que é o sistema financeiro europeu,
Porque o raciocínio consistia em dizer:
"Os bancos expostas à dívida europeia
devem também afundar-se.
Por isso vamos apostar também contra.
E os mesmos especuladores
investiram uma quantidade enorme
de dinheiro para apostar contra.
Eu sigo os números
da bolsa de Chicago, dos derivados,
e vi que em Setembro passado,
entre todas as classes de activos existentes,
os derivados posicionados à venda
tinham alcançados um máximo
contra os bancos europeus.
Então os especuladores
deixaram tudo
e se concentraram desta vez
para abater os bancos europeus.
Não funcionou bem
porque os especuladores
têm hoje na frente deles UM,
eu direi um único inimigo
verdadeiramente temível.
É a China.
A China, desde os finais de 2010,
prosseguiu com a compra de Euros
e desapontou muito os especuladores anglo-saxónicos.
Mesmo George Soros escreveu um artigo a dizer:
"Estes Chineses estão a me chatear
porque contrariam as minhas apostas
quando compram Euros.
Enquanto eu tinha apostado
na queda do Euro
eles fizeram-no subir de novo."
E é verdade, o Euro está forte frente ao dollar.
Como se explica?
De factor hoje
tudo se joga nos mercados.
Se tem por um lado
uma banca central chinesa
que compra Euros
e pelo outro, especuladores anglo-saxónicos
que o vendem,
Bem, o banco central Chinês
é hoje mais poderosa.
É isto que rege as taxas de juros hoje.
No meio disto tudo,
há estados que ficam
completamente ultrapassados,
absolutamente.
Primeiro, foi só recentemente
que perceberam o que se passa
nos mercados internacionais da dívida,
que perceberam que é
o mercado dos derivados
que rege os mercados da dívida soberana.
Coisa completamente grotesca.
Como os derivados,
um pequeno mercado completmente opaco
sem regulamentação,
pode decidir do destino da dívida soberana de um país?
E portanto, é o que está a acontecer.
5 fundos de risco podem decidir
que un pequeno país como a Grécia
afunda-se,
porque aplicam um efeito de alavanca
nas apostas deles "na descida",
e afundam essa dívida.
Sim, 5 fundos especulativos
podem afundar um país
com 10 milhões de habitantes
e milliões de funcionários
podem ficar desempregados,
porque 5 fundos especulativos
ganharam várias centenas de milhões
afundando a Grécia.
Assistimos aqui
a uma transferência directa de dinheiro,
de poupanças, de riquezas
da população que trabalha,
de assalariados, de pessoas que tem
uma real actividade económica.
E esta riqueza é
directamente transferida
nos bolsos de estes especuladores.
Não é demagogia,
é perfeitamente explicável tecnicamente.