1
00:00:10,550 --> 00:00:14,061
Stato e Banche, uno storico hold up

2
00:00:14,061 --> 00:00:16,844
Conferenza di Myret Zaki e Eienne Chouard

3
00:00:16,844 --> 00:00:20,666
moderatore Fabio Lo Verso (la Cité)

4
00:00:20,666 --> 00:00:22,859
prima conferenza

5
00:00:22,859 --> 00:00:25,858
Lo Stato, ostaggio del settore finanziario

6
00:00:25,858 --> 00:00:28,942
di Myret Zaki

7
00:00:28,942 --> 00:00:33,072
Starò qui prendere appunti perché non ci sarà un articolo su questo argomento nel prossimo numero di

8
00:00:33,072 --> 00:00:34,755
Giornale "La Cité", in uscita la prossima settimana

9
00:00:34,755 --> 00:00:40,195
torneremo sulla discussione di stasera

10
00:00:40,195 --> 00:00:45,440
Grazie molte Fabio,

11
00:00:45,440 --> 00:00:48,293
sono felice di essere con il prof Chouard

12
00:00:48,293 --> 00:00:52,292
e scoprire "la fabbrica Kugler"

13
00:00:52,292 --> 00:00:56,890
e di lavorare in collaborazione con il giornale "la cité"

14
00:00:56,890 --> 00:01:00,127
personalmente lavoro per la rivista di economia "Bilan"

15
00:01:00,127 --> 00:01:03,291
ho scritto qualche libro abbastanza critico sulle

16
00:01:03,291 --> 00:01:06,019
derive del settore finanziario

17
00:01:06,019 --> 00:01:07,436
in questi ultimi anni

18
00:01:07,436 --> 00:01:11,298
ho seguito l'evoluzione della finanza negli ultimi 15 anni

19
00:01:11,298 --> 00:01:21,351
ho visto fino a che punto ha un ruolo fondamentale in quella che oggi si chiama "crisi"

20
00:01:21,351 --> 00:01:25,968
siamo in crisi, ma non sappiamo perché e perché oggi

21
00:01:25,968 --> 00:01:28,758
Ma non so davvero perché adesso

22
00:01:28,758 --> 00:01:31,767
per esempio, si dice che la Grecia é in crisi

23
00:01:31,767 --> 00:01:37,240
Puo' qualcuno dirmi

24
00:01:37,240 --> 00:01:44,633
cosa ha scatenato la crisi greca

25
00:01:44,633 --> 00:01:47,182
dal 2009 c'é questa enorme crisi

26
00:01:47,182 --> 00:01:49,472
Ciò che è iniziato tutto questo in primo luogo

27
00:01:49,472 --> 00:01:52,767
se mi rispondete: la causa é il debito greco

28
00:01:52,767 --> 00:01:55,840
io vi diro' che la Grecia ha lo stesso debito da anni

29
00:01:55,840 --> 00:02:00,702
allora perché ora. Chi ha deciso che é la crisi

30
00:02:00,702 --> 00:02:03,748
Nicolas Brillet che conosce le risposte dice:

31
00:02:03,748 --> 00:02:08,560
I cattivi consigli di Goldamn Sachs hanno causato la crisi Greca

32
00:02:08,560 --> 00:02:10,461
una parte del loro debito ha contribuito notevolmente

33
00:02:10,461 --> 00:02:15,230
ok, i consigli di Golman Sachs

34
00:02:15,230 --> 00:02:17,315
han contribuito alla crisi. Concordo

35
00:02:17,315 --> 00:02:20,776
tutto ha cominciato quando alla fine del 2009, le agenzia di notazione

36
00:02:20,776 --> 00:02:25,332
hanno detto che la Grecia aveva delle difficoltà finanziarie,

37
00:02:25,332 --> 00:02:27,326
come diversi paesi dell'Europa occidentale,

38
00:02:27,326 --> 00:02:30,395
il loro livello di indebitamento si era un po' deteriorato

39
00:02:30,395 --> 00:02:33,177
e che bisognava riprendere il controllo delle loro finanze pubbliche

40
00:02:33,177 --> 00:02:34,826
tutto qui

41
00:02:34,826 --> 00:02:37,836
dunque, le agenzia di notazione non hanno detto che la Grecia era alla bancarotta

42
00:02:37,836 --> 00:02:41,041
Hanno semplicemente detto: nei prossimi anni bisognerà che la Grecia cerchi di gestire meglio il suo budget

43
00:02:41,041 --> 00:02:47,533
Nei prossimi anni dovrebbe Grecia

44
00:02:47,533 --> 00:02:49,782
cercare di avere una migliore gestione delle sue finanze

45
00:02:49,782 --> 00:02:52,096
Questo era lo stato di fatto nel 2009.

46
00:02:52,096 --> 00:02:54,905
Cio' che ha realmente scatenato la crisi

47
00:02:54,905 --> 00:02:59,239
é stato un incontro tra 5 hedge funds americani

48
00:02:59,239 --> 00:03:04,473
incontro che ha avuto luogo in un ristorante di New York

49
00:03:04,473 --> 00:03:08,146
un giornale americano ha raccontato questa storia

50
00:03:08,146 --> 00:03:09,730
non é una invenzione

51
00:03:09,730 --> 00:03:14,794
uno degli speculatori presenti era Georges Soros

52
00:03:14,794 --> 00:03:17,720
l'uomo che ha colpito la Banca d'Inghilterra diversi anni fa

53
00:03:17,720 --> 00:03:20,088
e 2 miliardi di dollari guadagnati su un'operazione di svalutare

54
00:03:20,088 --> 00:03:22,062
la sterlina britannica.

55
00:03:22,062 --> 00:03:23,562
negli anni settanta

56
00:03:23,562 --> 00:03:27,030
Cosi George Soros e qualche altro speculatore americano hanno concordato

57
00:03:27,030 --> 00:03:31,655
ora la crisi dei subprime è finita

58
00:03:31,655 --> 00:03:36,407
hanno bisogno di trovare una nuova preda per fare un sacco di soldi

59
00:03:36,407 --> 00:03:41,377
Era nel febbraio 2010 proprio in un ristorante del New Yorker

60
00:03:41,377 --> 00:03:44,422
questa gente ha concordato di attaccare l'euro

61
00:03:44,422 --> 00:03:52,376
attraverso, in primo luogo la Grecia

62
00:03:52,376 --> 00:03:56,413
e poi poco per volta gli altri paesi

63
00:03:56,413 --> 00:04:02,044
l'idea era che se voi fate colare a picco un piccolo paese come la Grecia, ci sarà, effettivamente, un effetto di panico sui mercati

64
00:04:02,044 --> 00:04:10,652
che farà in sorta che altri paesi saranno contaminatri dal fenomeno

65
00:04:10,652 --> 00:04:14,965
perché gli investitori venderanno i loro titoli detenuti in questi paesi

66
00:04:14,965 --> 00:04:20,226
e gli speculatori di cui sopra potranno arricchirsi all'infinito

67
00:04:20,226 --> 00:04:23,311
in realtà, il fallimento della periferia dell'Europa e anche di tutta l'Europa

68
00:04:23,311 --> 00:04:27,601
in qualche modo Georges Soros cercava di fare la stessa cosa che aveva già fatto

69
00:04:27,601 --> 00:04:31,217
negli anni '70, diventando cosi miliardario

70
00:04:31,217 --> 00:04:36,480
Esso non è stato detto molto, non interessa un sacco di gente

71
00:04:36,480 --> 00:04:40,666
se voi parlate di questo a delle persone che lavorano nel settore finanziario

72
00:04:40,666 --> 00:04:45,128
queste dicono, ma no! Questa storia é marginale

73
00:04:45,128 --> 00:04:47,735
Invece si sa bene che questi hedge funds hanno massicciamente

74
00:04:47,735 --> 00:04:51,079
tali fondi hedge hanno poi massicciamente

75
00:04:51,079 --> 00:04:53,058
venduto questo debito

76
00:04:53,058 --> 00:04:54,972
gli speculatroi guadagnano soldi sul ribasso

77
00:04:54,972 --> 00:04:57,558
del debito o delle azioni di un paese

78
00:04:57,558 --> 00:05:01,246
si possono davvero fare soldi sul drop se

79
00:05:01,246 --> 00:05:05,823
Scommetti con derivati sul crollo di

80
00:05:05,823 --> 00:05:09,181
di un mercato e questo è come

81
00:05:09,181 --> 00:05:12,482
carichi di milionari e miliardari hanno forma essi stessi

82
00:05:12,482 --> 00:05:15,101
negli ultimi anni con la crisi europea.

83
00:05:15,101 --> 00:05:17,199
I fatti e le figure

84
00:05:17,199 --> 00:05:20,593
Sappiamo che gli hedge fund sono coinvolgere, quali responsabili

85
00:05:20,593 --> 00:05:22,847
Li conosciamo, ci sono per lo più inglesi e americani

86
00:05:22,847 --> 00:05:26,701
e sanno perfettamente l'arte di spectulation

87
00:05:26,701 --> 00:05:38,225
Essi hanno accumulato vendere posizioni, durante la fine del 2009 e l'inizio del 2010 contro Grece

88
00:05:38,225 --> 00:05:41,941
Il ministro dell'economia greco dell'epoca ne é rimasta colpita

89
00:05:41,941 --> 00:05:49,572
perché nel governo potevano vedere cio' che stava succedendo

90
00:05:49,572 --> 00:05:53,449
si son detti : "il nostro debito é oggetto di una specie di scommessa al ribasso"

91
00:05:53,449 --> 00:05:57,667
effettivamente,cosa hanno provocato questi attacchi,

92
00:05:57,667 --> 00:06:02,188
perché possono veramente affondare un paese

93
00:06:02,188 --> 00:06:05,646
perché quando voi venedete in quantità massiccia il debito di un piccolo paese

94
00:06:05,646 --> 00:06:10,148
i tassi di interesse che questo piccolo paese deve pagare sul suo debito, esplodono

95
00:06:10,148 --> 00:06:18,146
perché se le obbligazioni dello Stato affondano, automaticamente i tassi di interesse aumentano

96
00:06:18,146 --> 00:06:22,313
il tasso di interesse aumenta se stesso automaticamente

97
00:06:22,313 --> 00:06:26,732
E' cosi che la Grecia si ritrova di colpo a pagare il 7% di interesse (a quell'epoca) e recentemente il tasso assurdo del 20%

98
00:06:26,732 --> 00:06:31,253
e dunquie di fatto la Grecia é stata espulsa dal mercato dei capitali

99
00:06:31,253 --> 00:06:35,765
Non poteva più finanziarsi attraverso il mercato del debito internazionale

100
00:06:35,765 --> 00:06:41,336
la causa sono i mercati. La grecia é in crisi a causa degli attacchi speculativi anglo sassoni.

101
00:06:41,336 --> 00:06:45,971
attacchi anglo sassone speculatives.

102
00:06:45,971 --> 00:06:49,563
Come é stato fatto notare in un intervento, qui,

103
00:06:49,564 --> 00:06:55,602
Goldman Sachs ha consigliato la Grecia di adottare degli strumenti finanziari molto complessi

104
00:06:55,602 --> 00:06:57,938
Goldamn Sachs, in un primo momento, aveva, dagli anni 2000, aiutato la Grecia a celare

105
00:06:57,938 --> 00:07:01,168
il suo reale indebitamento al resto dell'Europa

106
00:07:01,168 --> 00:07:05,490
Goldman Sachs aveva in un primo tempo dagli anni 2000

107
00:07:05,490 --> 00:07:10,754
Questo aiuto é stato solo apparente

108
00:07:10,815 --> 00:07:12,554
cosa ha fatto Goldman Sachs?

109
00:07:12,646 --> 00:07:16,340
Goldman Sachs si rivolse a alcuni hedge funds che erano suoi clienti

110
00:07:18,673 --> 00:07:22,980
dicendo: ehi, sapete che ho delle informazioni interessanti da condividere con voi

111
00:07:22,980 --> 00:07:27,856
la grecia é molto più indebitata di quanto sembra

112
00:07:27,856 --> 00:07:31,613
questo si chiama abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

113
00:07:31,613 --> 00:07:35,066
Goldamn Sachs ha condiviso queste informazioni coi suoi clienti

114
00:07:35,097 --> 00:07:38,202
e cio' ha permesso a dei fondi speculativi

115
00:07:38,202 --> 00:07:41,151
di attaccare questo debito in anticipo

116
00:07:41,151 --> 00:07:46,538
sapendo che le reali cifre del debito greco sarebbero state rivelate inizio 2010

117
00:07:46,538 --> 00:07:51,892
Dunque si incita la Grecia ad adottare degli strumenti finanziari

118
00:07:51,892 --> 00:07:57,615
che la portano ad indebitarsi maggiormente

119
00:07:57,615 --> 00:08:01,988
in seguito si approfitta dei problemi che da tutto cio' derivano

120
00:08:01,988 --> 00:08:06,424
condividendo queste informazioni con dei fondi speculativi

121
00:08:06,470 --> 00:08:11,877
in seguito é cominciato uno spezzettamento del debito greco

122
00:08:11,877 --> 00:08:15,314
i fondi speculativi

123
00:08:15,314 --> 00:08:19,444
si sono precipitati e il resto degli investitori, come pecore

124
00:08:19,444 --> 00:08:21,712
perché alla fine, il mondo degli investitori é simile ad un gregge